છેલ્લા એક વર્ષમાં કેટલાક મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રિટર્ન ચાર્ટમાં ટોચ પર છે. ઈ. ટી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ દ્વારા ડેટા ક્રન્ચિંગ દર્શાવે છે કે પી.એસ.યુ થીમ-આધારિત વળતર છેલ્લી હોળી એટલે કે માર્ચ 8, 2023 થી રિટર્ન ચાર્ટમાં ટોચ પર છે. તે સમયગાળા દરમિયાન 372 ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ હતા. આદિત્ય બિરલા સન લાઇફ પીએસયુ ઇક્વિટી ફંડ આ યાદીમાં ટોચ પર છે. આ ફંડે છેલ્લી હોળીથી 76.93 ટકાનું ઉત્તમ વળતર આપ્યું છે. આ જ સમયગાળા દરમિયાન સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા પી.એસ.યુ ફંડે 72.60 ટકા વળતર આપ્યું હતું.
આ સમયગાળા દરમિયાન ઇન્વેસકો ઇન્ડિયા (Invesco India) પી.એસ.યુ ઇક્વિટી ફંડ જે પી.એસ.યુ કેટેગરીમાં સૌથી જૂની સ્કીમ છે તેણે 70.25 ટકા વળતર આપ્યુ છે. ICICI પ્રુડેન્શિયલ પી.એસ.યુ ઇક્વિટી ફંડે સમાન સમયગાળામાં 69.88 ટકા વળતર આપ્યું છે. ઉપર જણાવેલી આ યોજનાઓ એસ. એન્ડ પી. બોમ્બે સ્ટોક એકચેન્જ, પી.એસ.યુ – ટી.આર.આઈ (TRI) સામે બેન્ચમાર્ક કરવામાં આવી છે. બેન્ચમાર્કે સમાન સમયગાળા દરમિયાન 82.40 ટકા વળતર આપ્યું છે.
ઈ. ટી. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પણ આ ફંડ્સની કામગીરીને તેમના હાલના બેન્ચમાર્ક સાથે સરખાવે છે. વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે તમામ ચાર યોજનાઓ તેમના સંબંધિત બેન્ચમાર્કને હરાવવામાં નિષ્ફળ રહી છે. અન્ય યોજનાઓએ સમાન સમયગાળામાં 2.48% થી 57.82% ની વચ્ચે વળતર આપ્યું હતું. ફ્રેન્કલિન એશિયન ઇક્વિટી ફંડે સૌથી ઓછું 2.48% વળતર આપ્યું છે. આ ગણતરીમાં લાર્જ કેપ, મિડ કેપ, લાર્જ અને મિડ કેપ, મલ્ટી કેપ, સ્મોલ કેપ, ELSS, ફ્લેક્સી કેપ, ફોકસ્ડ ફંડ્સ, વેલ્યુ, કોન્ટ્રા, સેક્ટરલ અને થિમેટિક ફંડ્સ જેવી તમામ ઇક્વિટી કેટેગરીઝનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.
8 માર્ચ, 2023 થી 22 માર્ચ 2024 સુધીના વળતરની ગણતરી કરવામાં આવી છે. પી.એસ.યુ ફંડ એ વિષયોનું ફંડ છે, જે જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો અથવા પી.એસ.યુ ના શેરમાં રોકાણ કરે છે. આ કંપનીઓ સરકારની માલિકીની છે. તેથી તેઓ જે ક્ષેત્રોમાં કામ કરી રહ્યા છે તે સરકારી નીતિઓથી તેઓ પ્રભાવિત છે. જો તમારી પાસે લાંબા રોકાણની હોય અથવા આ યોજનાઓમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સમય સંબંધિત ક્ષેત્ર વિશે ઊંડાણપૂર્વકની જાણકારી હોય તો જ તમારે આ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવું જોઈએ.
Users Today : 159
Total Users : 66440
Views Today : 235
Total views : 99862